Resumen ejecutivo

El mercado mundial del transporte aéreo de mercancías en abril de 2026 sigue caracterizándose por la interrupción de la capacidad más que por una demanda estructural débil. El último informe mensual sobre carga de la IATA, publicado el 30 de marzo, mostró que la demanda mundial en febrero aumentó un 11,2 % interanual y la capacidad un 8,5 %, lo que confirma la solidez del mercado antes de que la escalada de tensión en Oriente Medio alterara sustancialmente los flujos. A lo largo de abril, Xeneta, Reuters y Air Cargo News señalaron un cambio brusco: la reducción de la capacidad efectiva, el redireccionamiento de las redes, el aumento de los costes del combustible para aviones y el incremento de los recargos  de riesgo impulsaron un incremento en las tarifas, incluso cuando el tonelaje de marzo se moderó. Air Cargo News informó de que las tarifas spot globales se situaron en 3,76 USD/kg en la semana 15, un 37 % más que el año anterior, mientras que Xeneta señaló que el 52 % de los volúmenes globales se transportaron a tarifas spot en marzo, lo que se acerca al comportamiento de compra a corto plazo típico de la pandemia. La carga sigue circulando hacia y desde la región de Oriente Medio, pero con una capacidad reducida, servicios redirigidos y una menor fiabilidad de los horarios.  

Estamos investigando el hecho de que las compañías aéreas europeas sigan recortando sus operaciones en la región del Golfo, mientras que las no europeas continúan operando a pesar de la escasez de capacidad. Esto también está provocando una escasez de capacidad y dando lugar a tarifas de transporte aéreo más elevadas.

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Contexto económico y comercial mundial

El mercado mundial del transporte aéreo de mercancías en abril de 2026 sigue caracterizándose por la interrupción de la capacidad más que por una demanda estructural débil. El último informe mensual sobre carga de la IATA, publicado el 30 de marzo, mostró que la demanda mundial en febrero aumentó un 11,2 % interanual y la capacidad un 8,5 %, lo que confirma la solidez del mercado antes de que la escalada de tensión en Oriente Medio alterara sustancialmente los flujos. A lo largo de abril, Xeneta, Reuters y Air Cargo News señalaron un cambio brusco: la reducción de la capacidad efectiva, el redireccionamiento de las redes, el aumento de los costes del combustible para aviones y el incremento de los recargos  de riesgo impulsaron un incremento en las tarifas, incluso cuando el tonelaje de marzo se moderó. Air Cargo News informó de que las tarifas spot globales se situaron en 3,76 USD/kg en la semana 15, un 37 % más que el año anterior, mientras que Xeneta señaló que el 52 % de los volúmenes globales se transportaron a tarifas spot en marzo, lo que se acerca al comportamiento de compra a corto plazo típico de la pandemia. La carga sigue circulando hacia y desde la región de Oriente Medio, pero con una capacidad reducida, servicios redirigidos y una menor fiabilidad de los horarios.  

Estamos investigando el hecho de que las compañías aéreas europeas sigan recortando sus operaciones en la región del Golfo, mientras que las no europeas continúan operando a pesar de la escasez de capacidad. Esto también está provocando una escasez de capacidad y dando lugar a tarifas de transporte aéreo más elevadas. 

Resumen del mercado 

Los datos de mercado de febrero de la IATA son el conjunto de datos mensual oficial más reciente sobre el transporte aéreo de mercancías publicado dentro del plazo solicitado. El panorama operativo más reciente de marzo y abril procede de Xeneta, Reuters y Air Cargo News, que en conjunto muestran que el mercado ha pasado de una situación de crecimiento impulsado por la demanda a una contracción de la oferta provocada por las perturbaciones. 

Contexto económico y comercial mundial 

El contexto macroeconómico sigue siendo, en general, favorable para el transporte aéreo de mercancías, pero la geopolítica ha prevalecido sobre el ciclo normal del mercado. La IATA indicó que el comercio mundial de mercancías aumentó un 5,2 % interanual en enero, el PMI manufacturero alcanzó los 53,1 puntos y los nuevos pedidos de exportación llegaron a los 51,4 puntos, lo que apuntaba a un entorno comercial constructivo al entrar en marzo.  

El principal factor de perturbación del mercado es el conflicto de Oriente Medio y la consiguiente inestabilidad del espacio aéreo y de los centros de conexión. Reuters informó el 5 de marzo de que el conflicto había reducido la capacidad mundial de carga aérea en un 22 %, con una caída del 39 % en la capacidad de carga entre Asia y Europa a través de Oriente Medio. Posteriormente, Reuters informó el 10 de abril de que la capacidad de transporte aéreo de mercancías hacia Oriente Medio había caído más de un 50 % interanual en las dos semanas anteriores, lo que obligó a los transportistas a considerar rutas inusuales y a aumentar su dependencia de cualquier capacidad de transporte segura que quedara disponible.

Un riesgo de mercado adicional en abril es la disponibilidad y el precio del combustible para aviones. La cobertura mediática apunta cada vez más a la posibilidad de una mayor escasez de suministro de combustible para aviones en Europa y partes de Asia si persisten las interrupciones en los flujos energéticos de Oriente Medio. Reuters informó el 21 de abril de que la UE importa entre el 30 % y el 40 % de su combustible para aviones, con aproximadamente la mitad de ese volumen procedente de Oriente Medio, y está considerando medidas de contingencia. Sin embargo, ese mismo día Reuters informó de que el Gobierno alemán había declarado que no observaba una escasez real de combustible para aviones, mientras que DHL afirmó que había asegurado el suministro de combustible para Europa hasta mayo y junio, aunque la visibilidad en Asia era menor. Por lo tanto, la interpretación correcta del mercado es un mayor coste del combustible, una planificación más ajustada y sobrecargos de riesgo relacionadas con el combustible, más que una escasez física generalizada confirmada. 

Análisis del mercado del transporte aéreo 

Tarifas y demanda 

El mercado de abril muestra un perfil clásico de perturbación: 

• La demanda subyacente no se está desplomando, pero los volúmenes de marzo se han debilitado  

• Las tarifas siguen subiendo porque la capacidad efectiva es menor  

• Las compras en spot están sustituyendo a los compromisos a largo plazo  

• Los horarios exageran la disponibilidad real del mercado  

Xeneta señaló que la demanda mundial de transporte aéreo de mercancías cayó un 3 % interanual en marzo, mientras que la capacidad se redujo un 6 %, lo que elevó la tarifa spot media mundial a 2,86 USD/kg, el nivel más alto desde diciembre de 2024. Xeneta también indicó que la proporción de carga transportada con tarifas spot aumentó hasta el 52 % en marzo. Air Cargo News informó de que el tonelaje mundial de transporte aéreo de mercancías cayó un 4 % interanual en marzo, pero las tarifas spot siguieron subiendo hasta los 3,76 USD/kg en la semana 15, un 37 % más que el año anterior. Esta combinación confirma que la formación de precios está impulsada principalmente por la escasez, los cambios de ruta y la inflación de los costos operativos, más que por una aceleración generalizada de la demanda.  

Estrategias de las compañías aéreas 

La respuesta de las aerolíneas sigue siendo defensiva y táctica: 

• Las aerolíneas están redirigiendo rutas y reasignando selectivamente la capacidad, en lugar de restablecer rápidamente las redes. Xeneta señaló que la recuperación total de los corredores afectados podría llevar entre uno y dos meses, incluso tras un alto el fuego.  

• Air Cargo News informó de que Cathay Cargo está buscando escalas intermedias entre Asia y Europa para superar las limitaciones de carga útil y de rutas relacionadas con la interrupción.  

• Air Cargo News también informó de que la capacidad real disponible de carga aérea es inferior a lo que sugieren los horarios publicados, lo que refleja fricciones operativas y una reanudación desigual.  

• La IATA pidió la suspensión temporal de las normas sobre franjas horarias en los aeropuertos durante la crisis de Oriente Medio, lo que demuestra hasta qué punto las compañías aéreas desean flexibilidad normativa para preservar la utilidad de la red.  

Perspectivas regionales 

Norteamérica 

• Tendencia principal: Relativamente más estable que los mercados con destino a Europa, gracias a una menor dependencia directa del tránsito por el Golfo y a la mejora de la capacidad de carga en bodega vinculada al transporte de pasajeros en algunos corredores. Los últimos datos mensuales de la IATA mostraron que la demanda de carga en Norteamérica aumentó un 9,4 % en febrero.  

• Mayor cuello de botella: La distorsión de las rutas globales habituales, más que un fallo directo de la infraestructura regional. Reuters informó de que algunos transportistas están evaluando ahora rutas no convencionales a través de Norteamérica.  

• Repercusión en las tarifas y los flujos: El mercado norteamericano se muestra más firme, pero menos sobrecalentado que el de Asia-Europa.  

• Perspectiva operativa: Norteamérica debe considerarse una zona de relativa estabilidad, no un indicador de las condiciones globales.  

Europa 

• Tendencia principal: Europa es una de las regiones más expuestas, ya que muchos flujos asiáticos dependían históricamente de la conectividad con el Golfo. La demanda de febrero para los transportistas europeos siguió aumentando un 6,9 %, pero esto es anterior al impacto operativo total de abril.  

• Mayor cuello de botella: la pérdida de opciones fiables de transbordo en Oriente Medio, además de la creciente preocupación por el riesgo de suministro de combustible para aviones.  

• Impacto en las tarifas y los flujos: La capacidad con destino a Europa sigue siendo estructuralmente escasa, especialmente desde Asia.  

• Perspectiva operativa: dar prioridad al transporte directo, a las asignaciones protegidas y a la disciplina en las rutas premium.  

Asia 

• Tendencia principal: Asia sigue siendo la principal base de producción y la región que se enfrenta a la mayor presión sobre las tarifas. La IATA indicó que la demanda en Asia-Pacífico aumentó un 13,6 % en febrero.  

• Mayor cuello de botella: Restricciones de carga útil y rutas hacia Europa, además de los recargos por combustible de aviación y por riesgo de guerra.  

• Impacto en las tarifas y los flujos: Reuters informó de una fuerte inflación de las tarifas en los corredores relacionados con Asia, con aumentos de hasta el 70 % en algunas rutas y tarifas a largo plazo entre Vietnam y Europa que casi se duplicaron durante la fase de perturbación.  

• Perspectiva operativa: la validez de las cotizaciones debería seguir siendo breve, con una gestión activa de los recargos.  

Oriente Medio 

• Tendencia principal: Oriente Medio sigue siendo el principal punto de perturbación para el mercado global.  

• Mayor cuello de botella: Restricciones del espacio aéreo, aviones inmovilizados, preocupaciones en materia de seguros y menor confianza en la red.  

• Impacto en las tarifas y los flujos: La capacidad hacia la región ha caído drásticamente, pero la carga sigue circulando hacia y desde Oriente Medio a través de una capacidad reducida de aviones de carga, servicios redirigidos y hubs alternativos selectivos. Se trata de un mercado restringido, no cerrado.  

• Perspectiva operativa: El negocio en Oriente Medio sigue siendo posible, pero la visibilidad de la planificación es escasa y la exposición a las tarifas es alta.  

Sudáfrica / África 

• Tendencia principal: África sigue mostrando un fuerte respaldo de la demanda estructural, especialmente en productos perecederos. Los últimos datos mensuales de la IATA mostraron que la demanda de las aerolíneas africanas aumentó un 21,0 %, la más fuerte de todas las regiones en febrero.  

• Mayor cuello de botella: La profundidad de las conexiones y la eficiencia operativa siguen siendo limitaciones estructurales.  

• Impacto en las tarifas y los flujos: África se ve afectada por la misma escasez global y la inestabilidad de los horarios, aunque de forma menos directa que Asia-Europa.  

• Perspectiva operativa: más adecuado para flujos de carga controlados y especializados que para hipótesis de carga amplias y flexibles.  

América del Sur 

• Tendencia principal: Más estable que los principales corredores este-oeste y menos directamente distorsionado por la dependencia de Oriente Medio.  

• Mayor cuello de botella: menor escala de mercado y menor densidad de transportistas.  

• Impacto en las tarifas y los flujos: Existe presión sobre las tarifas, pero es más moderada que en los corredores Asia-Europa y los vinculados a Oriente Medio.  

• Perspectiva operativa: Sudamérica sigue siendo comparativamente más predecible, especialmente donde se mantiene la capacidad de cargueros dedicados. Esta conclusión se deduce de las fuentes disponibles, que se centran mucho más en Asia, Europa y Oriente Medio que en Latinoamérica específicamente.  

Perspectivas y recomendaciones (próximos 1-3 meses) 

Las perspectivas a corto plazo siguen siendo de estabilidad a volatilidad, con una normalización probablemente solo parcial hasta mayo. Xeneta prevé que la recuperación en los corredores afectados tarde entre uno y dos meses, y los informes de Reuters sugieren que los riesgos de suministro relacionados con el combustible y la alteración de la rentabilidad de las rutas podrían mantener el mercado más ajustado durante más tiempo de lo que el simple titular de un alto el fuego podría dar a entender.

Medidas recomendadas: 

• Utilizar proyecciones de precios  a corto plazo y evitar hipótesis anuales generales en los corredores afectados.  

• Asegurar espacio para la carga con destino a Asia-Europa y Oriente Medio, y no confiar únicamente en los horarios publicados.  

• Separar la estrategia de los corredores de la estrategia global; los corredores transatlánticos, de Oriente Medio y Asia-Europa se están comportando de manera muy diferente.  

• Supervise el riesgo del combustible de aviación como amplificador del mercado: en la actualidad es una cuestión de planificación y costos, pero podría convertirse en una limitación operativa si persisten las perturbaciones.  

• Indique claramente en la comunicación con los clientes que la carga sigue circulando hacia y desde Oriente Medio, pero con una capacidad reducida, servicios redirigidos, tiempos de tránsito más largos y costos elevados.  

Consejos para los clientes 

Teniendo en cuenta los cambios constantes en las condiciones del mercado, por favor: 

•   Monitoree de cerca el desarrollo en las políticas arancelarias desde Estados Unidos y los eventos inminentes mundiales para manejar los riesgos potenciales en la industria logística. 

• Planee con anticipación y reserve con tiempo de sobra.  Trate de hacer una planeación de 6 meses.  

• Tenga en su consideración que el mercado puede cambiar significativamente. Posibles disrupciones pueden ocurrir en cualquier momento. 

• Identifique opciones de contratos que le brinden flexibilidad y resiliencia a su negocio.  

En medio de todo, es nuestro trabajo en Bertling mantener en movimiento las cadenas de suministro globales, hacemos todo lo que podemos y aplicamos nuestro conocimiento, alcance global y experiencia para proteger a nuestros clientes.  

Así como tomamos las ultimas perspectivas del mercado mundial en consideración.  

Nosotros estamos acá para encontrar las mejores soluciones para asegurar el flujo de las mercancías.  

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